分清建议和客户自己决定

传服务材料，几分钟拿到分角色分离簿和复核简报。上传真实服务材料，AI按角色和时间拆分建议、提问、决定和执行，不代客户确认、不生成交易指令。不代替持牌人员复核，不提供操作步骤。

能拿到什么

• 推荐：分角色时间线的 Excel 分离簿 + 带原文摘录和证据缺项标注的 PDF 复核简报（Excel 按时间排列，角色分列；PDF 重点标红，缺证据项标黄），约 8 分钟
• 旗舰：建议与客户决定分离簿 Excel、合规复核简报 PDF、证据缺项清单、时间轴差异图

要你点选的几项

上传服务材料、客户是谁、涉及什么、重点核对啥、怎么拆分、用了哪些证据、报告多细、补充说明(选填)、我确认材料真实合法，AI只做原文提取和角色标注，不代客户确认、不下单、不荐股，所有结论由持牌人员复核。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传双录稿、聊天和交易记录
2. 点选核对重点和拆分方式
3. 选交付格式
4. 拿到分角色表格和报告

别人还这样说

• 这是我和投顾的聊天记录，帮我整理成表格，区分哪些是建议，哪些是我自己的决定。
• 帮我梳理一下这个季度的投资沟通记录，按时间线列出建议与实际操作的差异。