分清建议和客户自己决定

上传真实服务材料，AI按角色和时间拆分建议、提问、决定和执行，不代客户确认、不生成交易指令。

详细说明 ▾

上传真实服务材料，AI按角色和时间拆分建议、提问、决定和执行，不代客户确认、不生成交易指令。不代替持牌人员复核，不提供操作步骤。

❓ 常见问题

关于这件事怎么办

分清建议和客户自己决定需要准备什么？

需要填的是：上传服务材料、客户是谁、涉及什么、重点核对啥、怎么拆分、用了哪些证据、报告多细、补充说明(选填)等 9 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——生成表格（可导出）。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要分清建议和客户自己决定？

服务记录若把建议、解释和客户决定写在同一句话中，容易模糊谁作出选择以及投顾是否越权操作。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。

适合谁用？

在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。