分清建议和客户决定｜投顾服务留痕整理AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

分清建议和客户自己决定需要准备什么？

需要填的是：上传服务材料、客户是谁、涉及什么、重点核对啥、怎么拆分、用了哪些证据、报告多细、补充说明(选填)。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要分清建议和客户自己决定？

服务记录若把建议、解释和客户决定写在同一句话中，容易模糊谁作出选择以及投顾是否越权操作。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。