客户问题该谁来回答

传客户问题和已有答复，几分钟拿到分诊表和转办理由草稿。上传客户问题和已有答复，AI 帮你分诊归类并写好转办理由。不代替持牌投顾做投资建议，不承诺收益，不处理越权事项。

能拿到什么

• 推荐：排好版的分诊表 Word，逐条写结论、理由、依据和转办动作，附复核用的一页清单 PDF（A4 表格，每条一行，越界项标红，右边一列写转给谁和一句话理由），约 6 分钟
• 旗舰：分诊表 Word、转办理由草稿 PDF、合规复核清单 Excel、常见问题分类指引、留痕台账

要你点选的几项

上传客户问题、来自哪个渠道、着急程度、问题属于哪类、已有答复情况、材料不一致时、重点说明理由、草稿怎么写、补充说明(选填)、我确认仅使用授权或公开资料，输出由持牌人员复核，不承诺收益、不下买卖指令。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传脱敏的客户问题和答复
2. 点选问题类型和说明重点
3. 拿到分诊表和转办理由草稿
4. 持牌人员复核后再发出

别人还这样说

• 给客户问题分个类
• 有个客户咨询具体的投资建议，我是直接答还是转给持牌顾问？出个分类指引。