查客户回访说了啥

上传获授权的回访录音、问卷或服务记录，AI提取客户是否收到材料、理解风险、提出异议、需要后续答复等明确事实及时间码。

详细说明 ▾

上传获授权的回访录音、问卷或服务记录，AI提取客户是否收到材料、理解风险、提出异议、需要后续答复等明确事实及时间码。不替客户回答，不分析情绪，不给投资建议；事实卡须由持证投顾核验后归档。

❓ 常见问题

关于这件事怎么办

查客户回访说了啥需要准备什么？

需要填的是：回访对象、资料类型、上传回访资料、重点提取哪些事实、时间怎么标、风险提示具体项、怎么呈现事实、补充说明(选填)等 9 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。

能拿到什么成果？

交付形式是文档——生成可下载的文档。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要查客户回访说了啥？

回访记录篇幅长，若只留下“满意”或“已知悉”，无法证明客户具体确认了哪些材料和问题。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。

适合谁用？

在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。