查客户回访说了啥｜证券投顾回访事实记录卡AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

查客户回访说了啥需要准备什么？

需要填的是：回访对象、资料类型、上传回访资料、重点提取哪些事实、时间怎么标、风险提示具体项、怎么呈现事实、这份材料干啥用等 11 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是文档——生成可下载的文档。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要查客户回访说了啥？

回访记录篇幅长，若只留下“满意”或“已知悉”，无法证明客户具体确认了哪些材料和问题。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

在持牌证券机构中从事客户适当性、投资顾问服务、研究材料管理、客户回访和合规留记录的证券投资顾问及其授权支持人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。