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查客户回访说了啥

关于「查客户回访说了啥」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

传一份回访录音或问卷,几分钟拿到带时间码的事实记录卡。上传获授权的回访录音、问卷或服务记录,AI提取客户是否收到材料、理解风险、提出异议、需要后续答复等明确事实及时间码。不替客户回答,不分析情绪,不给投资建议;事实卡须由持证投顾核验后归档。

能拿到什么

  • 推荐:读上传的录音或问卷,出排好版的客户回访事实记录卡 Word,带时间码和复核栏(A4 一至两页,按材料接收、风险提示、客户异议分块,每条带时间码),约 8 分钟
  • 旗舰:客户回访事实记录卡 Word、带时间码标注版 PDF、待答复事项清单、复核确认页

要你点选的几项

回访对象、资料类型、上传回访资料、重点提取哪些事实、时间怎么标、风险提示具体项、怎么呈现事实、这份材料干啥用、投诉要点提取、情况说明怎么分节、补充说明(选填)、我确认资料来自合法授权回访,AI仅做原文提取和事实标注,不编造、不推断、不建议;所有结论须由持牌投顾复核后归档;AI 只做整理参考,不替代审批,最终由负责人确认。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传回访录音或问卷
  2. 点选要提取的事实类型
  3. 选整理方式和交付格式
  4. 下载事实记录卡并复核归档

别人还这样说

  • 这是回访记录的音频文件,帮我提取事实清单。
  • 根据这段电话录音,总结一下客户说了什么关键信息。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「按真实授权材料做客户回访事实记录卡」

替他选了:录音转文字 · 精确到秒 · 按问题分类

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
客户回访事实记录卡(张伟|2024年6月12日) 一、材料接收事实 - 是否签收《风险揭示书》:是(纸质版,2024-06-05签收) - 是否收到最新净值报告:否(投顾确认未发送) 二、风险提示回应 - 是否听清‘本金可能亏损’提示:是(12:33主动复述) - 是否理解‘不保本’含义:是(12:41点头并说‘明白’) 三、客户异议问题 - 提出问题:‘锁定期能不能提前赎回?’(12:55) - 投顾回应:‘需以产品公告为准,目前无开放安排’(12:57) - 客户是否追问:否(沉默3秒后转问其他)

GPT中文 也可能出错,成品请自己核对关键数字和事实。条款 · 隐私