补齐月度投顾服务台账并归档

流水一键成台账，缺项一眼看清。投顾服务归档是把当月服务记录、工单、回访和适当性材料整理成台账和目录；在 GPT中文网点选几项，能直接拿到月度台账、归档目录和缺项清单。

能拿到什么

• 推荐：月度服务台账与归档目录（含缺项清单）（Excel 分服务台账、回访覆盖率、缺项清单；Word 为归档目录和说明）

要你点选的几项

上传服务流水、统计日期范围、流水包含哪些、服务客户总数、已回访户数、适当性材料是否齐、归档方式、补充说明。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传当月服务流水，选统计日期范围
2. 勾选流水包含的记录类型
3. 填写客户总数和已回访户数
4. 选择归档方式和成品格式
5. 下载台账、归档目录和缺项清单

别人还这样说

• 这个月的服务记录都在流水里，帮我整成台账，看看回访还差多少户。
• 帮我统计一下本月服务次数和回访覆盖率，再配一份归档目录。