补齐月度投顾服务台账并归档｜证券投顾AI场景AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

补齐月度投顾服务台账并归档需要准备什么？

需要填的是：上传服务流水、统计日期范围、流水包含哪些、服务客户总数、已回访户数、适当性材料是否齐、归档方式、补充说明。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要补齐月度投顾服务台账并归档？

平时服务记录散在工单和回访里，检查一来临时翻找，缺什么心里没底。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

需要按月归档服务记录的证券投资顾问及投顾团队助理。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。