写客户持仓日报点评｜证券投顾AI场景AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

写客户持仓日报点评需要准备什么？

需要填的是：上传持仓表、上传行情表、客户户数、客户风险等级、资产类别、点评长度、模板风格。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要写客户持仓日报点评？

几十户每天手写模板重复劳动，容易漏算仓位比例还写错。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

每天需要给客户发持仓日报的证券投资顾问。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。