证券投顾服务终止后资料留存核验表AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

服务结束后资料留多久需要准备什么？

需要填的是：上传制度和记录、客户脱敏编号、服务终止日期、资料类型、核哪些项、留存从哪天起、存在哪、谁能看等 10 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要服务结束后资料留多久？

协议结束不等于资料可以立即清除，留存期限与访问权限常在退出后被忽略。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

证券投资顾问、投顾助理、证券机构合规与客户服务人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。