客户协议版本核查表｜证券投顾协议比对AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

查客户签的是哪版服务协议需要准备什么？

需要填的是：上传协议材料、客户签约渠道、客户标识方式、重点核对哪些项、以哪个为准、材料不一致时、表格怎么排、补充说明(选填)。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要查客户签的是哪版服务协议？

续签、补充协议和渠道版本并存，容易用错当前有效文本。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

证券投资顾问、投顾助理、证券机构合规与客户服务人员。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。