查客户签的是哪版服务协议

传协议和变更记录，几分钟拿到版本核查表。上传协议和变更记录，AI 帮你比对出客户实际签署的版本及关键信息。不解释法律效力，疑问项请交合规或法务复核。

能拿到什么

• 推荐：排好版的协议版本核查 Excel，客户逐行列出，差异标红，另附不一致项清单（一张多列表格，按渠道或客户分组，不一致的格子标红，顶部有核对日期），约 8 分钟
• 旗舰：协议版本核查表 Excel、不一致项清单、按渠道或到期日汇总页

要你点选的几项

上传协议材料、客户签约渠道、客户标识方式、重点核对哪些项、以哪个为准、材料不一致时、表格怎么排、补充说明(选填)、我确认仅使用获授权或公开资料，输出由持牌投顾复核，不替代合规审批或投资建议。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 上传协议和变更记录
2. 选客户渠道和核对重点
3. 定不一致怎么处理
4. 拿到协议版本核查表

别人还这样说

• 做投顾协议版本记录表
• 查客户现在适用哪个协议