理财顾问的 AI 办事清单
为个人或家庭提供理财规划与投资建议的专业人士。常办的事点选填几下，AI 直接给能用的成品。不用学提示词，点进去就能做。
托我办：到点自动办，办完告诉你
一套办
写金融产品说明🔥帮客户/消费者管理好钱·财务管理🔥准备谈钱的沟通话术🔥画人物关系网络图🔥做英国ISA免税说明图🔥把基金申赎记录做成热力图🔥写风险测评到期提醒🔥起草供应商方案综合评估报告🔥画基金定投收益对比图🔥培养理财习惯🔥把客户身份证银行卡照片转成脱敏摘要🔥算清楚客户这单赎回要扣多少税和费🔥写通知存款支取安排表🔥准备跟人谈钱的话术🔥生成储蓄率分析图🔥写决策分析报告🔥整理强制执行申请书🔥画投资偏好分布图🔥分析购物消费分类🔥生成客户交易笔数月度变化图🔥网盘会员对比推荐🔥整理客户投诉处理记录表🔥做资产抵押评估报告🔥梳理房产交易步骤🔥写一张私人借条🔥算房贷哪家方案总花费最少🔥写一份个人养老钱规划方案🔥写理财规划🔥画基金组合持仓对比图🔥把销售话术改成大白话讲给老人听🔥生成家庭资产负债表模板🔥存钱选哪种更合适🔥加密货币防坑指南🔥写理赔申请书🔥经济名词大白话解释🔥做产品众筹宣传海报🔥比较不同宽带套餐的年费🔥做抵押登记材料清单🔥AI当个人理财顾问🔥写客户产品到期自动续投确认短信🔥做风险测评员工培训PPT🔥算盈亏平衡点销售额🔥算信用卡分期和消费贷哪个划算🔥生成客户资产健康度自评打分表🔥生成季度理财回顾PPT大纲🔥算贷款总利息和还款总额🔥做一份个人财务健康报告🔥生成年终奖个税对比表🔥做投资组合🔥车险选择对比🔥生成产品对比演示文稿🔥做重疾保障缺口分析图🔥写提案的解决方案概述🔥写给孩子存教育金的沟通话术🔥对比不同公司同类保险产品，输出对比表🔥评估投资方案风险收益比🔥做债券到期时间轴图🔥定好对账计算规则🔥做健康告知流程图🔥画市场波动下定投和单笔的对比图🔥比较不同购车方案的落地价🔥留学贷款方案比选🔥做保险误区辟谣图🔥模拟市场情景对方案影响🔥计算夏普比率🔥整理理财产品说明书要点🔥做家庭财务健康仪表盘🔥多篇研报要点整合🔥写返乡创业计划书🔥写创业方案🔥对比贷款分期方案🔥整理收入来源表🔥设计保险受益人安排图🔥生成提案背景分析文档🔥写公司估值逻辑说明文档🔥做流程文档模板🔥写公积金异地转移申请🔥设计商业模式一页图🔥做防诈骗案例警示海报🔥写投资建议书🔥对比固定与浮动利率方案🔥查理财产品发行方底细🔥分析月度收支🔥画子女教育金规划配置图🔥做客户养生提醒图🔥写活动参与资格说明🔥春节客户回馈祝福图🔥画风险贡献瀑布图🔥做债券到期续投方案表🔥算车贷：店里办还是银行办🔥画保险理赔流程图🔥对比定期寿险和终身寿险🔥画信用风险迁徙图🔥做家庭保险预算规划表🔥做中秋客户祝福图🔥绘制定投现金流时间表🔥查金融广告有没有违规🔥做电商对账单Excel🔥把客户旅游行程转成旅行险建议🔥保险方案对比🔥给客户做养老缺口测算图解🔥画家庭现金流甘特图🔥给新手客户画资产配置示意图🔥画客户账户近3年收益曲线和基准对比图🔥把3家银行理财话术合并去重成一版🔥做保险客户台账表🔥写客户投诉安抚微信🔥生成客户子女教育金规划时间轴图🔥把产品说明书转成客户能懂的话🔥写一封基金定投暂停通知短信🔥写报价调整通知🔥做通知存款与活期收益对比表🔥生成风险等级变更通知函🔥写利率变更通知短信🔥个人理财方案规划🔥画投资资金流向图🔥理财购买🔥生成变更协议对比说明🔥做客户转介绍致谢图🔥做跑单收入汇总PPT🔥
先列 120 个，还有 1100 个常办的事 ↑
理财顾问还常办这些事
在你自己的 AI 里也能办
用 WorkBuddy、Claude Code、Codex 的，接上硅菩提连接器，在那边说一句，这边的确认卡和成品照样能拿到。怎么接