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理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 1 页大家常办
- 把基金申赎记录做成热力图传一份申赎明细，5分钟拿到热力图和趋势说明图片 · 20 积分去办
- 画基金定投收益对比图传一份净值表，5 分钟拿到带年化标注的定投对比图图片 · 20 积分去办
- 画家庭现金流甘特图传一张收支表，5分钟拿到未来12个月现金流甘特图图片 · 20 积分去办
- 给新手客户画资产配置示意图3 分钟拿到带比例和产品名的配置环形图图片 · 20 积分去办
- 生成储蓄率分析图填每月储蓄率，3 分钟拿到走势图和解读图片 · 20 积分去办
- 画投资偏好分布图3 分钟拿到一张投资偏好分布图图片 · 20 积分去办
- 画基金组合持仓对比图填两组基金代码和比例，5 分钟拿到带行业风格标签的对比图图片 · 20 积分去办
- 画股债再平衡触发示意图填三个数，5 分钟拿到一张客户一眼看懂的再平衡示意图图片 · 20 积分去办
- 画投资资金流向图说一句钱投在哪、各多少，几分钟拿到资金流向图图片 · 20 积分去办
- 做基金收益曲线对比图填几只基金和净值，5 分钟拿到一张多色对比曲线图图片 · 20 积分去办
- 做重疾保障缺口分析图点几个数字，3 分钟拿到重疾保障缺口分析图图片 · 20 积分去办
- 做债券到期时间轴图填几笔债券的到期日，3 分钟拿到一张到期时间轴图图片 · 20 积分去办
- 做健康告知流程图3 分钟拿到一张客户一看就懂的健康告知流程图图片 · 20 积分去办
- 画市场波动下定投和单笔的对比图3 分钟拿到定投和单笔的收益对比图图片 · 20 积分去办
- 做家庭财务健康仪表盘传账本或填几项，8 分钟拿到家庭财务仪表盘图图片 · 20 积分去办
- 设计保险受益人安排图3 分钟拿到一张保险受益人安排图图片 · 20 积分去办
- 画子女教育金规划配置图5 分钟拿到一张教育金阶段配置图图片 · 20 积分去办
- 春节客户回馈祝福图说一句祝福，3 分钟拿到能发客户的春节祝福图。图片 · 20 积分去办
- 画风险贡献瀑布图填几个风险数值，3 分钟拿到一张风险贡献瀑布图图片 · 20 积分去办
- 画保险理赔流程图3 分钟拿到一张从报案到赔款的理赔流程图图片 · 20 积分去办
- 画信用风险迁徙图填债券评级变化，3 分钟拿到一张迁徙图图片 · 20 积分去办
- 绘制定投现金流时间表填每月投多少、投多久，3 分钟拿到每期日期金额和累计投入的时间表图片 · 20 积分去办
- 给客户做养老缺口测算图解填几个数字，3分钟拿到带时间轴的养老缺口图图片 · 20 积分去办
- 画客户账户近3年收益曲线和基准对比图传一张净值表，3 分钟拿到带基准对比的收益曲线图图片 · 20 积分去办
- 生成客户子女教育金规划时间轴图填孩子年龄和存钱目标，5 分钟拿到可打印的教育金时间轴图图片 · 20 积分去办
- 做定投费率收益对比图点几下定投金额和两档费率，3 分钟拿到费用影响对比图图片 · 20 积分去办
- 做客户定投计划执行情况对比图传计划和扣款记录，5分钟拿到对比图图片 · 20 积分去办
- 绘制定投止盈策略图点几个选项，3 分钟拿到一张标好止盈点的阶梯图图片 · 20 积分去办
- 把客户持仓集中风险画成热力图传一份持仓表，几分钟拿到一张集中风险热力图加解读图片 · 20 积分去办
- 画投资期限收益波动区间图点几下选投资期限，几分钟拿到收益波动区间图图片 · 20 积分去办