把晨会通报的同业爆款产品转成对比速查表

帮银行理财经理快速将晨会听到的同业爆款理财信息整理成横向对比表,便于向客户讲解。

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帮银行理财经理快速将晨会听到的同业爆款理财信息整理成横向对比表,便于向客户讲解。不替代合规审核,不提供销售话术。

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1·情况

产品类型可选
覆盖银行可选
上传晨会材料建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

要记哪些项可选
怎么判定风险等级可选
业绩基准怎么算可选
补充情况可选
有问题怎么办可选
什么表建议填
用来干嘛建议填记录什么、给谁看
想要哪些列可选有想好的列名就列出来,没有帮你设计
周期可选

3·交付

表格怎么排可选
交付格式可选
其他补充选填 · 0/2000
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