查客户近半年是否重复购买同一支高波动产品

帮理财经理从客户交易流水中筛查近6个月重复购买高波动(波动率>20%)理财产品的行为,自动标出重复买入时点及对应净值。

详细说明 ▾

帮理财经理从客户交易流水中筛查近6个月重复购买高波动(波动率>20%)理财产品的行为,自动标出重复买入时点及对应净值。不替代合规审查,不提供销售建议。

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1·情况

查哪类产品可选
时间范围可选
上传客户交易流水建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

要记哪些项可选
波动率怎么算可选
重复怎么判定可选
净值怎么取可选
补充情况可选
有问题怎么办可选

3·交付

表格怎么排可选
交付格式可选
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