算这个月续约率和漏续名单｜客户成功AI场景表格模板

能交什么

关于这件事怎么办

算这个月续约率和漏续名单需要准备什么？

需要填的是：统计日期范围、上传到期合同清单、上传续约结果材料、续约率口径、同一客户多合同、流失原因分类、漏续名单口径、漏续关注金额等 9 项。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要算这个月续约率和漏续名单？

手工对合同和回款，续约率算不准，漏续客户发现晚，原因也说不清。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

每月要盘续约的客户成功专员、客户经理和续约运营。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。