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算这个月续约率和漏续名单

关于「算这个月续约率和漏续名单」:能拿到什么、要点选什么、怎么办

续约率、漏续名单、原因分布一表看清。续约月报是把到期合同和续约结果算成续约率、漏续清单和流失原因分布;在 GPT中文网点选几项,能直接拿到月度续约报表。

能拿到什么

  • 推荐:月度续约报表(xlsx)(含汇总指标、漏续清单、原因分布三个页签的表格)

要你点选的几项

统计日期范围、上传到期合同清单、上传续约结果材料、续约率口径、同一客户多合同、流失原因分类、漏续名单口径、漏续关注金额、补充信息。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

  1. 上传到期合同清单和续约结果
  2. 选续约率口径与漏续名单规则
  3. 确认流失原因分类和关注金额
  4. 生成报表,核对汇总数与名单

别人还这样说

  • 我有到期清单和流失原因,想要一张月度续约报表,原因按类分。
  • 这个月续约率是多少?金额续约率也算上,没续的按原因列出来。
直接说你要办的事。下面是别人怎么办的,点任何一项就换成你自己的。左边是别人怎么办的,右边是你的,点一项就开始改。
示范 · 别人这样说

「帮我把这个月到期的合同和续约结果算一下续约率,再拉个漏续名单。」

按示范选好的 点一项就变成你的

你的成品会在这里出现
示例成品 · 不是你的按示范写的,看个样子
示例:月度续约报表(2024年6月) 一、汇总指标 指标 | 数值 本月到期客户数 | 40 已续约客户数 | 31 客户数续约率 | 77.5% 本月到期金额 | 480000元 已续金额 | 360000元 金额续约率 | 75.0% 漏续客户数 | 9 二、漏续清单(节选) 客户名称 | 到期日 | 到期金额 | 状态 | 流失原因 | 负责人 张三客户A | 2024-06-05 | 12000元 | 未续 | 价格 | 李四 张三客户B | 2024-06-12 | 8000元 | 未续 | 转竞品 | 王五 张三客户C | 2024-06-18 | 6000元 | 未续 | 服务响应 | 李四 张三客户D | 2024-06-25 | 5000元 | 未续 | 预算削减 | 王五 三、流失原因分布 原因 | 客户数 | 占比 价格 | 3 | 33.3% 转竞品 | 2 | 22.2% 服务响应 | 2 | 22.2% 预算削减 | 1 | 11.1% 业务关停 | 1 | 11.1% 合计 | 9 | 100% 说明:以上数字为示意,实际由程序按上传清单计算;续约率=已续约客户数÷本月到期客户数,金额续约率=已续金额÷到期金额。报表核对后用于内部续约复盘。

GPT中文 也可能出错,成品请自己核对关键数字和事实。条款 · 隐私