生成客户资产健康度自评打分表

为理财顾问设计客户资产健康度自评打分表,含10项实操性指标(如流动性覆盖率、保障充足率等),每项附评分说明与改善提示;不替代专业诊断,不提供具体产品推荐或操…

详细说明 ▾

为理财顾问设计客户资产健康度自评打分表,含10项实操性指标(如流动性覆盖率、保障充足率等),每项附评分说明与改善提示;不替代专业诊断,不提供具体产品推荐或操作步骤。

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1·情况

客户年龄段可选
家庭结构可选

2·细节

要评哪些指标可选
怎么判定得分可选
改善提示风格可选
是否显示计算逻辑可选
客户具体情况可选
评分说明粒度可选
改善提示长度可选
资产情况建议填大概有多少可投的钱、现在怎么放的(存款/基金/房)
理财目标建议填
风险偏好建议填
投资期限可选
理财经验可选

3·交付

表格怎么排可选
交付格式可选
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