把客户微信聊天记录整理成理财需求摘要

从客户微信聊天记录中提取理财目标、风险偏好和资金安排,生成结构化需求摘要。

详细说明 ▾

从客户微信聊天记录中提取理财目标、风险偏好和资金安排,生成结构化需求摘要。不提供投资建议,不替代面谈确认。

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1·情况

上传微信聊天记录建议填
提交前需要确认材料用途
聊天来源可选

2·细节

提取哪些内容可选
风险偏好判定依据可选
摘要口吻可选
篇幅控制可选
补充背景可选

3·交付

输出格式可选
资产情况建议填大概有多少可投的钱、现在怎么放的(存款/基金/房)
理财目标建议填
风险偏好建议填
投资期限可选
理财经验可选
其他补充选填 · 0/2000
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