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把客户微信聊天记录整理成需求摘要
把客户微信聊天记录整理成需求摘要
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从客户微信聊天记录中提取保障诉求与情绪关键词,生成结构化需求摘要;不替代专业需求分析,最终方案需顾问结合面谈确认。
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1·情况
诉求方向
可选
教育保障
医疗保障
收入保障
养老储备
身故责任
债务风险
客户身份
可选
新手父母
上有老下有小
单亲家庭
新婚未育
丁克夫妇
退休返聘
上传微信聊天记录
建议填
上传材料
文件会保存到我的文件,并挂到当前表单
稍后补材料
提交前需要确认材料用途
2·细节
要提取哪些内容
可选
核心保障诉求
隐含财务压力点
家庭角色关键词
健康相关信号词
情绪状态描述
时间节点线索
消费习惯暗示
风险认知偏差
情绪判定依据
可选
表情符号
重复用词
标点密集度
感叹/疑问句频次
自我贬低表述
诉求强度等级
可选
随口提及
反复强调
带具体数字
关联负面事件
主动询问方案
是否保留原文片段
可选
每项诉求配1句原话
只保留情绪词原样
不保留原文
补充背景
可选
险种
建议填
重疾险
医疗险
意外险
寿险
养老年金
给孩子的
车险
还没想好
给谁保
可选
自己
配偶
孩子
父母
全家
被保人情况
建议填
年龄、健康状况、有没有社保、职业风险
主要顾虑
可选
保额够不够
保费贵不贵
理赔难不难
健康告知过不过
退保损失
线上小公司靠不靠谱
年预算
可选
千元内
1-5千
5千-1万
1万以上
看方案再定
其他补充
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