商机到哪一步了?凭据在哪

上传客户沟通、报价、合同等材料,AI 按真实动作梳理需求确认、能力验证、商务评估、合同审批、下单、关闭六个阶段,并对应对应凭据。

详细说明 ▾

上传客户沟通、报价、合同等材料,AI 按真实动作梳理需求确认、能力验证、商务评估、合同审批、下单、关闭六个阶段,并对应对应凭据。不代替销售判断,不改CRM,不生成未发生的动作。

正在准备1 项已填写

1·情况

客户方谁在推进可选
你认为卡在哪可选
上传客户凭据建议填
提交前需要确认材料用途

2·细节

上传了哪些凭据可选
重点核哪步可选
凭据怎么用可选
还缺啥凭据可选

3·交付

表格怎么排可选
交付格式可选
审批类型建议填先选大类再选细项,后面按类型填对应内容
起止时间可选请假/外出/出差填从哪天到哪天
开始
结束
金额(元)可选报销、采购类才填,写总金额
事由说明建议填一两句说清为什么,领导好批
附件凭证可选发票、病假条、行程单,有就传
提交前需要确认材料用途
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