客户缺哪些合适性资料

上传客户材料和机构清单，AI 对照整理缺失项和问题项，不填空、不推测风险偏好，结果需持牌投顾复核。

正在准备0 项已填写

1·情况

上传客户材料+机构目录建议填
提交前需要确认材料用途
客户是谁可选
服务阶段可选

2·细节

重点核哪些项可选
多久算过期可选
材料打架怎么办可选
补充情况(选填)可选

3·交付

表格要多细可选
交付格式可选
其他补充选填 · 0/2000
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