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理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 4 页大家常办
- 画利率假设变更走势图传利率数据，3分钟拿到一张清晰的走势图图片 · 20 积分去办
- 做年度收益对比柱状图填上每年赚赔数字，3 分钟拿到收益对比柱状图图片 · 20 积分去办
- 做家庭保障期限日历填几张保单的日期，5 分钟拿到一张全年保障日历图图片 · 20 积分去办
- 画遗产分配比例图填几个名字和分多少，3 分钟拿到一张能打印的比例图图片 · 20 积分去办
- 绘制定投组合净值曲线传基金净值数据，5分钟拿到组合净值曲线图和收益小结图片 · 20 积分去办
- 做保险购买时机图5 分钟拿到一张保费随年龄变化的时间线图图片 · 20 积分去办
- 绘制敏感性分析龙卷风图把因素和数值填进来，3 分钟拿到一张能直接放进汇报的龙卷风图。图片 · 20 积分去办
- 制作各保单现金价值变化图填各保单各年现金价值，3 分钟拿到对比折线图图片 · 20 积分去办
- 排债务还款顺序图点几下填利率，5 分钟拿到还款顺序图和计划表图片 · 20 积分去办
- 对比基金和存款收益填上基金和存款数据，5 分钟拿到一张收益对比图图片 · 20 积分去办
- 画汇款成本对比图填上各渠道花费，3 分钟拿到一张成本对比图图片 · 20 积分去办
- 制作止盈止损操作流程图点几个选项，3 分钟拿到一张照着走、不用再犹豫的买卖流程图。图片 · 20 积分去办
- 做夏普比率对比图填几只基金的数据，3 分钟拿到一张夏普比率对比图图片 · 20 积分去办
- 做客户子女开学祝福图点几下填句话，3 分钟拿到一张开学祝福图图片 · 20 积分去办
- 不同贷款年限月供对比图填金额和利率，点几下，3 分钟拿到月供对比图图片 · 20 积分去办
- 画一张家庭保险配置图5 分钟拿到分层家庭保险配置图图片 · 20 积分去办
- 画风险测评得分趋势图填几次测评日期和分数，几分钟拿到一张折线趋势图图片 · 20 积分去办
- 绘制净值创新高曲线传一份净值数据，5 分钟拿到标好历史高点的曲线图图片 · 20 积分去办
- 制作客户转换行为流向图填上基金转换的金额和笔数，5 分钟拿到一张带比例的流向图图片 · 20 积分去办
- 做客户每日申赎趋势折线图传一份每日申赎表格，3分钟拿到折线图图片 · 20 积分去办
- 做退休储蓄路线图点几下你的年龄和目标，几分钟拿到一张退休储蓄路线图图片 · 20 积分去办
- 画资产配置饼图点几下填金额，3 分钟拿到标好百分比的资产配置饼图图片 · 20 积分去办
- 做客户联系卡填姓名电话，3 分钟拿到一张专业联系卡图片 · 20 积分去办
- 做定投回撤分析图传一份定投数据，5 分钟拿到标好最大回撤的亏损走势图图片 · 20 积分去办
- 画客户申赎比趋势图传一份申赎金额表，5 分钟拿到趋势图和明细表图片 · 20 积分去办
- 画客户基金交易时段分布图传一份交易流水，5 分钟拿到时段分布热力图和统计表图片 · 20 积分去办
- 做债券到期日分布图填一份债券明细，5 分钟拿到到期分布图和汇总表图片 · 20 积分去办
- 画通胀下资产购买力缩水对比图3 分钟拿到通胀购买力对比图图片 · 20 积分去办
- 设计家庭保险需求分析图5 分钟拿到一张家庭保障缺口分析图图片 · 20 积分去办
- 画指数估值历史区间图传一份估值数据，3 分钟拿到标好高低位置的走势图图片 · 20 积分去办