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理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 5 页大家常办
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- 做融资路演信息长图填几个数字，几分钟拿到一张能给投资人看的融资路演长图图片 · 20 积分去办
- 做防骗指南信息图5 分钟拿到一张能贴墙的防骗信息图图片 · 20 积分去办
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- 绘制定投复利增长曲线3 分钟拿到定投复利增长曲线图图片 · 20 积分去办
- 生成月度收益热力图传一份收益表，3 分钟拿到月度收益热力图图片 · 20 积分去办
- 画股债再平衡操作步骤示意图3 分钟拿到一张能直接用的再平衡流程图图片 · 20 积分去办
- 把银行流水转成月度消费分类饼图传一份流水，5分钟拿到消费分类饼图和明细表图片 · 20 积分去办
- 把月度持仓报告做成客户看得懂的图传一张持仓表，6 分钟拿到三张客户看得懂的图图片 · 20 积分去办
- 画年度收支对比图填一下每年收支，3 分钟拿到一张对比图图片 · 20 积分去办
- 画投资回撤图传一份净值数据，5 分钟拿到回撤风险地图，最惨那段一眼看到图片 · 20 积分去办
- 制作支出分类饼图写下花的类别和金额，2 分钟拿到一张支出饼图图片 · 20 积分去办
- 画月度收支柱状图把每月收支发我，3 分钟拿到柱状图，还多 3 句花钱提醒。图片 · 20 积分去办
- 生成保险产品介绍卡片点几下填上保费，5分钟拿到套好模板的保险产品介绍卡片。图片 · 20 积分去办
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- 资产配置收益对比图填几组收益，5 分钟拿到资产配置收益对比图。图片 · 20 积分去办
- 画资产类别雷达图填几个数字，5 分钟拿到你的资产配置雷达图图片 · 20 积分去办
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- 设计保单管理指南图填清保单，3 分钟拿到一张全家保障清单图图片 · 20 积分去办
- 画客户基金份额占比图填上每只基金和份额，几分钟拿到清晰的占比图图片 · 20 积分去办
- 逾期债务处理流程图5 分钟拿到一张逾期债务处理流程图图片 · 20 积分去办
- 做持仓压力测试情境图填持仓、点几下，几分钟拿到压力测试图图片 · 20 积分去办
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