保险顾问的表格
保险顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 2 页大家常办
- 整理承运人责任险索赔资料清单点几下说清事故，3分钟拿到索赔材料清单Excel表格 · 免费去办
- 算绩效目标达成率并排名传一份绩效表，5 分钟拿到排好名次、标好达标的 Excel表格 · 免费去办
- 整理投保单填写信息3 分钟拿到按顺序排好的投保单填写清单表格 · 免费去办
- 对比历史理赔记录填几笔理赔金额，3分钟拿到对比表和趋势图表格 · 免费去办
- 做保险责任与需求匹配清单点几项需求、传一张保单，8 分钟拿到覆盖缺口对照表表格 · 免费去办
- 制作台风灾后理赔材料清单3 分钟拿到台风理赔材料核对表表格 · 免费去办
- 拟管道破裂险索赔材料清单3 分钟拿到一份标好原件复印件和去哪弄的索赔材料清单表格 · 免费去办
- 设计客户满意度调查问卷3 分钟拿到能直接发给客户的满意度调查表表格 · 免费去办
- 查找遗漏赔付项目传保单和清单，5 分钟拿到漏项排查表表格 · 免费去办
- 算不可抗力停业索赔金额填几个数、传份保单，5 分钟拿到算好的索赔测算表表格 · 免费去办
- 整理带病投保可选方案对比表传份报告，15 分钟拿到带来源的核保对比表表格 · 免费去办
- 做退保损失计算表传一张保单，5 分钟拿到退保损失计算表表格 · 免费去办
- 生成目标人群画像表5 分钟拿到一张套好样式的目标人群画像表表格 · 免费去办
- 出防诈骗知识测试卷及答案5 分钟拿到一套带答案的防诈骗测试卷表格 · 免费去办
- 整理遗嘱执行人联系表填好执行人和存放位置，几分钟拿到一张清楚的遗嘱执行人联系表表格 · 免费去办
- 制作多保单责任对比表上传几份保单，8 分钟拿到一张责任对比表，看清重复和空缺。表格 · 免费去办
- 写一份旅行保险说明和对比8 分钟拿到一份旅行保险对比表表格 · 免费去办
- 做意外险赔付测算表传份保单，几分钟拿到一张赔付测算表表格 · 免费去办
- 做基本险与综合险保障对比表传份条款，8分钟拿到基本险和综合险对比表表格 · 免费去办
- 做保障缺口优先级排序表3 分钟拿到一张排好序的保障缺口表表格 · 免费去办
- 理赔材料缺失清单核对点几下选好险种和已有材料，几分钟拿到缺件核对表表格 · 免费去办
- 生成与保险公司沟通记录模板3 分钟拿到一张能反复填的保险沟通记录表表格 · 免费去办
- 整理家庭保单，生成汇总表传几份保单，几分钟拿到一张家庭保障汇总表表格 · 免费去办
- 做多家公司核保宽松度对比表传份体检报告，10 分钟拿到多家公司核保对比表表格 · 免费去办
- 编制雇主责任险参保人员名单传员工信息，5分钟拿到标准参保名单Excel表格 · 免费去办
- 制作车险险种对比表5 分钟拿到一张说清各险种的车险对比表表格 · 免费去办
- 做保险除外条款利弊分析表填上除外项，5 分钟拿到一张除外条款利弊对比表表格 · 免费去办
- 做多家投保递交策略表勾几家公司，5 分钟拿到一张排好顺序和进度的投保策略表表格 · 免费去办
- 做团体意外险理赔汇总表传理赔单据，几分钟拿到排好序、脱敏的理赔汇总 Excel表格 · 免费去办
- 做医保商保报销顺序表3 分钟拿到医保商保报销顺序表表格 · 免费去办