保险顾问的表格
保险顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 3 页大家常办
- 整理保险特别约定风险提示传一份保险合同，8 分钟拿到风险提示表和重点摘要表格 · 免费去办
- 做投保单到保单的字段映射表点几下或传两张字段清单，5 分钟拿到字段映射规则 Excel表格 · 免费去办
- 做机器设备投保清单表点几下填上设备信息，5分钟拿到能交给保险公司的设备清单表表格 · 免费去办
- 做团体意外险投保人员清单传一份花名册，5 分钟拿到格式核对过的投保清单 Excel表格 · 免费去办
- 做万能保险账户价值演示表点几下填保费，5 分钟拿到带公式和曲线的演示表表格 · 免费去办
- 整理客户所有保单的保障缺口对比表传客户全部保单，10 分钟拿到缺口对比表和面谈用批注版表格 · 免费去办
- 团队月度业绩追踪表5 分钟拿到带预警的业绩追踪表表格 · 免费去办
- 客户拿别家方案来比怎么讲填两边产品保额，5 分钟拿到对比讲解表和面谈话术表格 · 免费去办
- 把多份保单并成一张总览表传几份保单，几分钟拿到能横向对比的Excel总览表表格 · 免费去办
- 做张家庭年度收支平衡简表勾几项、传张截图，5 分钟拿到一页家庭收支平衡表表格 · 免费去办
- 按现行销售行为规范双录、测评、话术、台账一次理清表格 · 免费去办
- 把保险条款翻成大白话讲给客户听条款翻大白话，讲解对照问答一次齐表格 · 免费去办
- 解释核保结论并整理补充材料把核保术语翻成客户听得懂的话表格 · 免费去办
- 排客户回访日程出保单年检表生日周年缴费日一次排清，年检话术齐活表格 · 免费去办
- 拉团队业绩表找脱落原因属员达成一表看清，谁要脱落提前捞表格 · 免费去办
- 算保单现金价值，看哪年退保划算传一张保单现金价值表，8 分钟拿到逐年退保金额和回本年份表格 · 免费去办
- 排客户拜访路线填一次客户名单和地址，5 分钟拿到排好顺序的拜访路线表。表格 · 免费去办
- 算家庭保障缺口，得出需补充保额3 分钟拿到一张家庭保障缺口表，告诉你还差多少保额表格 · 免费去办
- 做增额终身寿险现金价值测算表填保单信息、传条款截图，几分钟拿到现金价值测算表表格 · 免费去办
- 做用户留存分析模板几分钟拿到带公式的留存分析 Excel，填数就出结果表格 · 免费去办
- 生成续约客户名单表传一份客户数据，5分钟拿到带标记的续约名单表表格 · 免费去办
- 生成家庭责任测算器（Excel版）说一句，5 分钟拿到带公式的家庭责任测算 Excel表格 · 免费去办
- 意外险保障责任清单梳理传一张保单，8 分钟拿到保障责任对照表和摘要表格 · 免费去办
- 整理年金保险缴费计划表填首期日期，3 分钟拿到年金险缴费计划表表格 · 免费去办
- 做意外医疗费用报销清单传发票照片，5 分钟拿到按项目分类的 Excel 报销清单。表格 · 免费去办
- 做保单现金价值表传一份保单条款，12 分钟拿到逐年现金价值表和退保速览。表格 · 免费去办
- 快速对比新旧保单字段点选处理方式，3 分钟拿到排好版的续保字段映射表表格 · 免费去办
- 做空运险条款要点清单点几个选项、传一张保单，5 分钟拿到空运险条款要点清单。表格 · 免费去办
- 写买保险避坑指南点几下被保人情况，5 分钟拿到一份针对你家的买保险避坑 Excel表格 · 免费去办
- 做保单期限变更记录表填保单号逐条录变更，3 分钟拿到可下载的 Excel 台账表格 · 免费去办