保险顾问的表格
保险顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 4 页大家常办
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- 写企财险基本险投保单点几下填财产和金额，8 分钟拿到投保单 Excel 和填写说明表格 · 免费去办
- 算池塘泛塘死鱼赔偿点几下填养殖和损失，3 分钟拿到赔偿估算表。表格 · 免费去办
- 做年金保险领取计划表填保单信息，几分钟拿到逐年领取计划表Excel表格 · 免费去办
- 核对保险公司理赔明细传保单和理赔单，8 分钟拿到带差额的核对表表格 · 免费去办
- 汇总多笔赔付差异传上金额，5 分钟拿到带差额的理赔差异汇总表表格 · 免费去办
- 整理核保需要的医学资料清单点几下健康异常，3 分钟拿到一张核保材料清单表表格 · 免费去办
- 多份保单覆盖对比填上保单保什么，2 分钟拿到一张对比表，重叠和缺口一眼看清表格 · 免费去办
- 对比保险一次性交和分期交填几个保费数字，3 分钟拿到一张一次性交和分期交的对比 Excel。表格 · 免费去办
- 制作儿童保险对比表15 分钟拿到一张排好的儿童保险对比表。表格 · 免费去办
- 整理客户保障期限需求清单点几项、填个客户名，2 分钟拿到客户保障需求清单表格表格 · 免费去办
- 保单责任条款逐条拆解表传保单条款，5分钟拿到逐条拆解的Excel表表格 · 免费去办
- 做团体年金领取方式对比表填个年金总额，几分钟拿到一张领取方式对比表表格 · 免费去办
- 做定期寿险产品对比表10 分钟拿到一张来源清楚的定寿对比表表格 · 免费去办
- 风险因素排查清单点选客户情况，2 分钟拿到风险排查清单 Excel，高风险标红。表格 · 免费去办
- 做海运险三类条款对比表几分钟拿到平安险、水渍险、一切险对比表表格 · 免费去办
- 已购保单整理与缺口分析传保单文件或照片，几分钟拿到整理好的对比表和缺口清单表格 · 免费去办
- 做农业保险补贴对比表8 分钟拿到农业保险补贴和保障对比表表格 · 免费去办
- 算奶牛意外死亡赔偿金照保单填几个数，几分钟拿到一张赔偿估算表表格 · 免费去办
- 核对保单条款适用性点几下填入条款和理赔结果，3 分钟拿到一张对照表表格 · 免费去办
- 算大棚风灾受损理赔填个面积，3 分钟拿到损失赔偿参考表表格 · 免费去办
- 理赔联系人通讯录制作点选类型填好电话，3 分钟拿到整齐的理赔联系人 Excel 通讯录表格 · 免费去办
- 标注必选推荐可选贴一张选项清单，3 分钟拿到标好必选推荐可选的 Excel表格 · 免费去办
- 做理赔金额计算表点几下填上数量和比例，3 分钟拿到一张算好赔偿金额的 Excel 表表格 · 免费去办
- 重疾险保障范围对比传两份重疾险资料，8 分钟拿到标出差异的对比表表格 · 免费去办
- 制作理赔材料提交确认单点几下勾好材料，就能打印带签字栏的理赔交接确认单。表格 · 免费去办
- 写新增设备损失清单点选设备类型和损失部位，5 分钟拿到规范损失清单表格，直接交保险。表格 · 免费去办
- 整理团体养老金权益清单传一份合同，几分钟拿到权益清单表表格 · 免费去办
- 整理历年理赔记录表传理赔单照片，10分钟拿到排好版的理赔台账Excel和PDF表格 · 免费去办
- 长期护理保险保费估算表点几个选项，5 分钟拿到保费测算对比表框架，联网后补真实费率表格 · 免费去办