理财顾问的表格
理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 7 页大家常办
- 列年度产品到期集中度清单一眼看穿哪个月到期扎堆表格 · 免费去办
- 做年度客户资产总盘点表几十户一年结算，加权收益一次算清表格 · 免费去办
- 准备监管抽查材料上传材料包，15 分钟拿到可勾选的监管抽查清单表表格 · 免费去办
- 做股票持仓表说一句或传张持仓截图，5 分钟拿到带公式的 Excel 持仓表表格 · 免费去办
- 核对基金申赎费用明细填几笔基金交易，8 分钟拿到费用核对表，差在哪一清二楚表格 · 免费去办
- 算家庭保障缺口，得出需补充保额3 分钟拿到一张家庭保障缺口表，告诉你还差多少保额表格 · 免费去办
- 编制合作伙伴报价清单模板5 分钟拿到一份能直接填数的报价清单 Excel表格 · 免费去办
- 做股票除权除息备忘表填股票代码选年度，联网查公告，8分钟拿到分红日期备忘Excel表格 · 免费去办
- 做每月固定支出表填上金额，5 分钟拿到按类别汇总的固定支出表表格 · 免费去办
- 制作年度收益率表填几项、输入各年收益，5 分钟拿到年度收益率 Excel。表格 · 免费去办
- 项目回报估算表5 分钟拿到能自动算回本周期的 Excel 表表格 · 免费去办
- 中国税收协定待遇适用查询表选来源国和收入类型，5 分钟拿到一份协定待遇对照表表格 · 免费去办
- 整理年金保险缴费计划表填首期日期，3 分钟拿到年金险缴费计划表表格 · 免费去办
- 做车贷月供计算表填金额、期限、利率，5分钟拿到能自动重算的车贷月供表表格 · 免费去办
- 做保单现金价值表传一份保单条款，12 分钟拿到逐年现金价值表和退保速览。表格 · 免费去办
- 写买保险避坑指南点几下被保人情况，5 分钟拿到一份针对你家的买保险避坑 Excel表格 · 免费去办
- 拆分婚礼总预算到各费用项填个总预算，5分钟拿到分好项的婚礼预算明细表表格 · 免费去办
- 梳理家庭保单责任分布传保单照片，5 分钟拿到全家保障汇总表。表格 · 免费去办
- 核对风险测评报告中的风险提示是否齐全传报告，5 分钟拿到风险提示检查清单表。表格 · 免费去办
- 父母年度养老总预算表点几下选好父母情况，3 分钟拿到带图表的年度养老预算表表格 · 免费去办
- 做年金保险领取计划表填保单信息，几分钟拿到逐年领取计划表Excel表格 · 免费去办
- 做外币兑换手续费对比表8 分钟拿到各家银行换汇手续费对比表表格 · 免费去办
- 算不同缴费档次养老金对比选档次和年限，8 分钟拿到一张养老金对比表表格 · 免费去办
- 比较不同期限存款收益说一句金额，5 分钟拿到各期限利息对比表表格 · 免费去办
- 制作资产再平衡执行日历点几下填一句比例，3 分钟拿到全年再平衡检查日历表。表格 · 免费去办
- 提前退休一次性补贴个税计算表填补贴总额和年数，3分钟拿到带公式的个税计算表表格 · 免费去办
- 多份保单覆盖对比填上保单保什么，2 分钟拿到一张对比表，重叠和缺口一眼看清表格 · 免费去办
- 算单笔投资的持有期收益填买入和现在值多少，3 分钟拿到收益率表表格 · 免费去办
- 计算波动率指标传上净值或收益数据，8分钟拿到波动率对照表表格 · 免费去办
- 做个人债券到期日清单传一张持仓截图，5 分钟拿到按到期日排好的 Excel 清单表格 · 免费去办