理财顾问的表格
理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 6 页大家常办
- 做成本效益对比表填几个方案的花费和收益，5 分钟拿到对比表和对比图表格 · 免费去办
- 算算房贷转贷划不划算填几个数字，5 分钟拿到转贷对比表和结论表格 · 免费去办
- 算通胀后的实际收益填三个数，3分钟拿到实际收益和购买力表表格 · 免费去办
- 算工资和劳务哪个到手多填两个收入数字，5 分钟拿到工资劳务个税对比表表格 · 免费去办
- 整理信用报告异议材料点几下说清情况，5 分钟拿到排好序的异议材料清单表表格 · 免费去办
- 做投资风险评估表5 分钟拿到一份带风险等级的投资评估表表格 · 免费去办
- 做投资盈亏分析表填几只品种的价格数量，3 分钟拿到一张能打印的盈亏表表格 · 免费去办
- 生成风险测评转人工复核申请表点几项、说一句，3 分钟拿到可提交的复核申请 Excel 表表格 · 免费去办
- 做保险需求自测问卷5 分钟拿到一份保险缺口分析表表格 · 免费去办
- 做万能保险账户价值演示表点几下填保费，5 分钟拿到带公式和曲线的演示表表格 · 免费去办
- 多机构观点对比表传几份研报，8 分钟拿到一张并列对比表表格 · 免费去办
- 整理客户所有保单的保障缺口对比表传客户全部保单，10 分钟拿到缺口对比表和面谈用批注版表格 · 免费去办
- 把多份保单并成一张总览表传几份保单，几分钟拿到能横向对比的Excel总览表表格 · 免费去办
- 算教育金每月该存多少填孩子年龄和目标金额，5 分钟拿到教育金试算表表格 · 免费去办
- 做张家庭年度收支平衡简表勾几项、传张截图，5 分钟拿到一页家庭收支平衡表表格 · 免费去办
- 生成客户养老金缺口测算表填客户年龄和收支，5分钟拿到带通胀的缺口Excel表格 · 免费去办
- 比对两个理财产品的关键差异填两款产品、勾选对比项，5 分钟拿到对比表表格 · 免费去办
- 拍票据录家庭收支票据一拍，收支和资产草稿就出来表格 · 免费去办
- 按客户风险等级出配置方案选风险等级和期限，配置比例金额一次出齐表格 · 免费去办
- 整理客户口述成底稿口述归位成底稿，缺项自动列清单表格 · 免费去办
- 出定期检视报告和回访记录表持仓一贴，收益偏离进度全算好表格 · 免费去办
- 比同类产品收益回撤费率收益回撤费率一表排清表格 · 免费去办
- 核对客户风险等级和产品匹不匹配逐条比对，超配项和揭示条目一次列清表格 · 免费去办
- 算保额缺口配险种家庭责任一填，缺口与险种表直接出表格 · 免费去办
- 算家庭财务比率找缺口底稿一导，比率缺口一目了然表格 · 免费去办
- 算孩子教育金每月要存多少按阶段算缺口，倒推月存额表格 · 免费去办
- 做年度客户资产总盘点表几十户一年结算，加权收益一次算清表格 · 免费去办
- 列年度产品到期集中度清单一眼看穿哪个月到期扎堆表格 · 免费去办
- 做客户遗产资产清单表账户产品受益人一表汇齐，不漏不重表格 · 免费去办
- 排客户投诉时间线和责任链投诉经过一键排成责任时间线表格 · 免费去办