售前的 AI 办事清单

在签单前帮客户出方案的人。这些事现在都能让 AI 直接办：讲产品、做演示、写方案、答疑。不用学提示词，点进去就能做。

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产品介绍PPT怎么做把PDF调研报告转成可编辑Word售前方案顾问生成AI服务SLA承诺的可视化卡片分清哪些是我们的责任摸清客户在用谁家产品拆清楚商机到底值多少钱申请折扣要准备哪些证据对号入座看能不能满足记下客户说的每句关键话绿电属性归谁所有看合同承诺的事真实现了没客户需求变了吗？查版本查客户最近有啥变化设计一个1页纸的个人服务价值海报安排演示怎么一步步来提前说清楚不能做的事把会议纪要变成客户能看懂的简报写调研报告问清楚客户现在用啥方案商业提案PPT准备拜访该带啥核对案例能用哪些定好试用后怎么验证性能指标怎么算清楚画一张合作流程图（从接触到签约）设计问客户的问题顺序采购流程每步要啥材料登记样品领了还吗理清各部门在客户项目里的分工资源数据不确定在哪记下客户反对的原话商机卡住了是哪一步查竞品说法从哪来的整理客户说的原话要点分清客户是谁的角色算清不买会损失啥收集试用结果证据找证据回应客户质疑赢或输单的原因复盘质保材料齐不齐记不能继续跟进的理由卡住的商机怎么解开查预算什么时候能批报价哪些能自己定，哪些要上报列清双方下一步要干啥把演示前的事交代给售前风机候选参数比一比理清谁说了算的流程交付范围和责任怎么交接谈判时能让步什么、不能让什么对外说法前后对得上吗下单前要确认哪几件事齐了查报价依据是啥客户可能复购的信号有哪些确认能不能试用样品判线索能不能谈确认双方下一步做什么商机到哪一步了？凭据在哪

售前还常办这些事

把客户现场照片做成方案配图把产品参数表做成客户选型对照表把成功案例做成客户行业版一页纸把客户logo和方案做成定制封面

托我盯着，有变化才告诉你

定好盯什么、多久看一次、每月最多花多少，到点自动去看。

盯着客户招标公告有变动就报盯着竞品官网改版和价格变动盯着行业补贴申报窗口开放盯着客户公开动态有新闻就报

按点交一份

每天、每周或每月自动做好一份，做好就告诉你。

每天把行业招标信息整理成早报每周把客户跟进记录做成周报每月把竞品价格变化做成月报每周把客户常见问题做成答疑简报每月把个人业绩做成汇报 PPT

一套事，分几步跟到底

先拆成几步给你看，要你本人办的（签字、人脸、付款）只把材料准备好。

从线索到方案交付一套跟下来从投标公告到投标文件一套准备齐从试用开始到验收一套跟下来

在你自己的 AI 里也能办

用 WorkBuddy、Claude Code、Codex 的，接上硅菩提连接器，在那边说一句，这边的确认卡和成品照样能拿到。怎么接

同行的人也在看

销售代表大客户经理渠道销售电话销售客服电话客服客服主管售后专员客户成功汽车销售医药代表销售经理

售前常去的分类

跟客户打交道9 客户和客服6 数据校验复盘4 汇报和总结3 清查盘点交接3 文件和资料2 用户调研分析2 方案评估选型2