大客户经理的 AI 办事清单
大客户经理是负责维护重要客户关系、推动销售合作的销售专业人士。常办的事点选填几下，AI 直接给能用的成品。不用学提示词，点进去就能做。
托我办：到点自动办，办完告诉你
写销售求职信🔥写销售离职交接邮件🔥写金融产品说明🔥准备谈钱的沟通话术🔥把基金申赎记录做成热力图🔥客户要的供应商信息有哪些🔥供应商信息变了怎么报🔥不同地区合同差在哪🔥客户采购系统卡在哪一步🔥列客户还缺啥材料🔥给样件贴个版本标签🔥倒推续约最晚啥时候得搞定🔥客户定制需求分清哪能做🔥连续性问卷答哪儿找依据🔥理清客户交过的文件版本🔥生成放款进度通知🔥记下客户说的每句关键话🔥写客户产品到期自动续投确认短信🔥生成季度理财回顾PPT大纲🔥回拨前先理清上次聊了啥🔥收集客户透露的战略动向🔥复盘重大服务出错怎么处理🔥拆清楚商机到底值多少钱🔥比对计划和实际交付差几天🔥摸清客户在用谁家产品🔥查钱为啥还没到账🔥客户要报表怎么交🔥做客户跟进表🔥画客户账户近3年收益曲线和基准对比图🔥把3家银行理财话术合并去重成一版🔥做保险客户台账表🔥贷前该问客户啥🔥费用明细给客户看清楚🔥生成客户子女教育金规划时间轴图🔥把产品说明书转成客户能懂的话🔥写一封基金定投暂停通知短信写私募基金申购确认短信做客户联系人管理表生成下周客户面谈的3个破冰问题把活动报名表转成可发群的接龙格式写销售邮件客户需求变了吗？查版本给报价单加过期提醒水印订单和合同对不上问什么合作创新谁说了算发票被退原因查清楚高层会谈前该准备啥看合同承诺的事真实现了没特殊条款要批怎么写理由跟老客户开口要转介绍名单写理财经理变更告知话术把客户微信聊天记录整理成理财需求摘要画客户家庭风险承受力雷达图查关联方材料齐不齐接手老客户怎么查跟客户说清可选授信方案给客户更新授信进度整理实控人访谈要点给新客户写第一封微信欢迎消息把合作SOP转成带时间节点的甘特图写销售工作总结PPT写销售周报写销售拜访客户出差申请单对接客户第一次自我介绍怎么说帮客户管理好时间盯住客户出问题的信号采购流程每步要啥材料采购冻结期能碰啥客户换人换部门了要留意商机卡住了是哪一步核对双方说好的事都做到了没招待礼品能送吗？查红线独家合作到底包不包理清各部门在客户项目里的分工签合同前得确认啥问题客户资料怎么传才安全写账户风控暂停说明短信写高净值客户季度市场简报话术写基金分红再投资确认短信写客户资产跌破预警线的安抚话术写一段解释侧袋账户的客户语音稿写一段解释私募锁定期的话比对两份理财方案的收益和费用跟客户沟通谈判记客户要跑掉的信号问题回复与证据对应表贷后回访要问的问题提醒证照快过期了催客户补材料的话术给客户老板写简短跟进邮件写客户赎回前的冷静期提醒微信算客户定投组合近1年实际年化收益把月度持仓报告做成客户看得懂的图怎么礼貌拒绝客户要求整理客户说的原话要点拆开客户说的“现在不行”汇总客户最近的行动信号查上次通话有没有矛盾查套餐是配多了还是不够用复盘是哪一步丢了单算清楚这单能值多少钱名片拍照录入CRM，不用手敲客户需求沟通会纪要怎么整理查这客户是不是真算战略级列清双方下一步要干啥合同能用吗？查这几点拆解大客户假设怎么验证对外说法前后对得上吗增购前先确认能不能上核对合同里该做的事都做了没客户要产能预留怎么报把基金合同转成客户看懂的白话摘要把聊天记录整理成客户投资需求摘要生成客户KYC更新提醒话术把微信聊天截图转成投资建议要点备忘整理信托底层资产穿透表做客户分级维护表客户生日节日关怀提醒表怎么做换人接手怎么交接记录实地走访看到的
先列 120 个，还有 17 个常办的事 ↑
大客户经理还常办这些事
在你自己的 AI 里也能办
用 WorkBuddy、Claude Code、Codex 的，接上硅菩提连接器，在那边说一句，这边的确认卡和成品照样能拿到。怎么接