理财顾问的文字
理财顾问常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 8 页大家常办
- 把基金合同转成客户看懂的白话摘要传一份基金合同，几分钟拿到客户看懂的白话摘要文字 · 免费去办
- 把聊天记录整理成客户投资需求摘要传一份聊天记录，5 分钟拿到客户投资需求摘要文字 · 免费去办
- 生成客户KYC更新提醒话术选客户变动类型和渠道，几分钟拿到一套合规提醒话术文字 · 免费去办
- 把微信聊天截图转成投资建议要点备忘上传微信聊天截图，3分钟拿到带优先级的投资建议要点备忘。文字 · 免费去办
- 写客户赎回前的3句话温和提醒微信2分钟拿到3句话温和赎回提醒微信文字 · 免费去办
- 从客户聊天记录里标出所有承诺性表述传聊天或录音稿，8 分钟拿到带原文的风险提示清单文字 · 免费去办
- 填客户理财签约电子协议的空白处上传协议和证件，5 分钟拿到填好的协议文本和文件。文字 · 免费去办
- 投诉录音转文字逐字稿传一个投诉录音，几分钟拿到分角色带情绪标注的逐字稿文字 · 免费去办
- 生成客户KYC信息补录提醒话术5分钟拿到可直接审核发送的KYC补录提醒话术文字 · 免费去办
- 生成客户被拒贷后的财富修复建议清单传一份征信报告，5 分钟拿到带时限的修复清单和面谈话术文字 · 免费去办
- 生成客户专属反诈话术包点几下客户情况，3 分钟拿到 5 条能直接用的反诈话术包文字 · 免费去办
- 写客户生日祝福微信填姓名、点两下，2分钟拿到3条不生硬的生日祝福微信，直接复制发送文字 · 免费去办
- 生成客户生日专属祝福和财富小贴士3 分钟拿到一条不推销的生日祝福微信。文字 · 免费去办
- 生成客户风险测评话术点选客户情况和口吻，5分钟拿到合规风险测评话术稿文字 · 免费去办
- 生成客户资产配置建议草稿传一份客户持仓表，点几下，几分钟拿到一页纸配置建议草稿文字 · 免费去办
- 把监管新规要点转成内部晨会5分钟讲稿传新规原文，选听众和场合，8分钟拿到可念的晨会讲稿和要点卡片文字 · 免费去办
- 专项附加扣除方案选择建议填收入和两个扣除项目，3 分钟拿到省税对比报告文字 · 免费去办
- 帮我规划投资其它资产配置5分钟拿到一份另类资产配置方案 + 避坑清单文字 · 免费去办
- 做资产抵押评估报告填几项、传张房产证，几分钟拿到参考草稿和办事材料清单文字 · 免费去办
- 写一张私人借条填几个空，3 分钟拿到能打印签字的借条文字 · 免费去办
- 写商业计划书和通用文案说一句卖点，5 分钟拿到排好版的商业计划书或文案文字 · 免费去办
- 做抵押登记材料清单3 分钟拿到一份抵押登记材料清单，照着准备不漏项文字 · 免费去办
- 写公积金异地转移申请点几项、填几栏，5 分钟拿到规范的公积金转移申请书文字 · 免费去办
- 做外汇风险提示短视频脚本说一句，3 分钟拿到能直接开拍的外汇风险提示脚本文字 · 免费去办
- 电商会员哪家值8 分钟拿到电商会员对比报告文字 · 免费去办
- 写贷后首次回访话术3 分钟拿到能照着打的回访话术文字 · 免费去办
- 做个人网银开户填表指引3 分钟拿到网银开户逐项填写指引文字 · 免费去办
- 跟老客户开口要转介绍名单3 分钟拿到一套能直接照着说的要转介绍话术文字 · 免费去办
- 每天发的展业朋友圈怎么写3 分钟拿到几条能直接发的展业朋友圈文字 · 免费去办
- 做指标偏离度分析报告填上实际和计划数据，5 分钟拿到带图的分析报告文字 · 免费去办