证券投顾的 AI 办事清单
证券投顾是为客户提供投资建议的金融专业人士，常分析市场、推荐证券。常办的事点选填几下，AI 直接给能用的成品。不用学提示词，点进去就能做。
托我办：到点自动办，办完告诉你
看懂投研报告🔥画基金定投收益对比图🔥查客户回访说了啥🔥看服务能不能暂停🔥AI当个人理财顾问🔥核对宣传说的有没有证据支持🔥算历史最大亏了多少🔥查公告信息来自哪份原文🔥查意见撤回了没🔥做投资组合🔥做股票投资复盘报告🔥制定基金定投方案🔥给新手客户画资产配置示意图🔥盯观点什么时候失效算清楚投顾费该收多少找反面证据支持观点收集客户常误解的术语例子服务结束后资料留多久看客户和产品能不能匹配查基准指数是怎么算的做理财产品对比表写谈判纪要制定教育金储备计划做基金定投止盈止损策略生成基金定投微笑曲线演示图什么是基金定投，适合我吗查客户半年内是否重复买同一高波动产品查债券什么时候到期股票分析查盈利预测怎么算的查客户签的是哪版服务协议查风险因素原文在哪确认风险揭示签了没，怎么签的找指标从哪来的确认代理人能干啥不能干啥对比两版公告哪里变了查产品风险等级怎么定的核对对外公告和内部数据对不对得上做MCP行业趋势分析写个人理财计划书写投资风险提示函开发一个复利计算器起草一封商务回信做行业研究报告草拟合同登记估值用的假设是哪个版本客户缺哪些合适性资料检查风险测评有没有自相矛盾的地方查股票能不能卖锁住研究时点的信息准备监管抽查材料检查双录关键环节有没有漏列持仓的分红付息时间查业绩展示数据是不是一致看可比公司为啥选这些对账成本是怎么算的比一比基金不同份额的区别算跨币种暴露多少查公司分红配股关键时间核对可转债的条款有哪些整理和客户沟通过哪些内容查联系方式怎么改的看持仓集中在哪些行业客户问题该谁来回答分清建议和客户自己决定查谁能看到客户资料查意见发出去了没查意见是怎么一步步批下来的生成销售话术脚本做保险需求分析表编写远程咨询隐私协议模板开发一个年化收益率计算器测算退休养老需要多少钱
证券投顾还常办这些事
在你自己的 AI 里也能办
用 WorkBuddy、Claude Code、Codex 的，接上硅菩提连接器，在那边说一句，这边的确认卡和成品照样能拿到。怎么接