证券投顾的表格
证券投顾常办的事，点一件就开始，选项都替你备好了。
第 1 页大家常办
- 看服务能不能暂停传协议和记录，5 分钟拿到暂停条件核验表和待办清单表格 · 免费去办
- 确认风险揭示签了没，怎么签的传揭示件和回执，10 分钟拿到核查表和待补清单表格 · 免费去办
- 算清楚投顾费该收多少传协议和凭证，8分钟拿到带差异标注的复算表表格 · 免费去办
- 查意见撤回了没传撤回材料和截图，8 分钟拿到带状态标记的核对表表格 · 免费去办
- 查公告信息来自哪份原文传材料，几分钟拿到带出处的公告索引表表格 · 免费去办
- 找指标从哪来的传研报草稿和原始材料，几分钟拿到带页码出处的指标核对表表格 · 免费去办
- 做行业研究报告说清研究哪个行业，几分钟拿到一份能改改就用的行业研究报告表格 · 免费去办
- 把客服工单整理成FAQ问答表上传客服工单，5分钟拿到套好格式的FAQ问答表表格 · 免费去办
- 盯观点什么时候失效传已批准报告，8分钟拿到观点失效条件跟踪表表格 · 免费去办
- 服务结束后资料留多久传制度和终止记录，8 分钟拿到留存核验表表格 · 免费去办
- 做理财产品对比表点几下说清金额和能担的风险，8 分钟拿到一张有出处的产品对比表表格 · 免费去办
- 做基金定投止盈止损策略5 分钟拿到带公式的定投止盈止损规则表表格 · 免费去办
- 查客户半年内是否重复买同一高波动产品传一份交易流水，5分钟拿到重复买高波动产品的筛查表表格 · 免费去办
- 查债券什么时候到期传债券文件，5 分钟拿到标好来源的到期付息 Excel 表表格 · 免费去办
- 登记估值用的假设是哪个版本传草稿和修改记录，8分钟拿到带版本溯源的假设登记表表格 · 免费去办
- 整理客户分层表传一份客户名单，5 分钟拿到分好层的跟进表表格 · 免费去办
- 生成风险测评与产品匹配度校验表传客户和产品明细，点几下，几分钟拿到匹配校验表。表格 · 免费去办
- 锁住研究时点的信息传一批原始材料，点几下，几分钟拿到带发布时间的来源清单表格表格 · 免费去办
- 查盈利预测怎么算的传授权材料，5分钟拿到可追溯的盈利预测来源表表格 · 免费去办
- 查客户签的是哪版服务协议传协议和变更记录，几分钟拿到版本核查表表格 · 免费去办
- 确认代理人能干啥不能干啥传授权书和规则，几分钟拿到带页码的权限对照表。表格 · 免费去办
- 查产品风险等级怎么定的传评级材料，8 分钟拿到带来源索引的风险等级依据表表格 · 免费去办
- 多机构观点对比表传几份研报，8 分钟拿到一张并列对比表表格 · 免费去办
- 写一份量价均线技术分析稿均线量比自动算，分析段落直接出表格 · 免费去办
- 算模拟盘净值和调仓记录调仓流水一上传，净值超额全算好表格 · 免费去办
- 按风险等级配比例出方案按风险等级配比例，回测算收益回撤表格 · 免费去办
- 研报政策摘要成晨会要点多份研报政策，一键出晨会双表表格 · 免费去办
- 核对建议书留痕归档编号逐条对号，缺档重号一眼清表格 · 免费去办
- 查投资建议书缺项清单逐条对照模板，缺项一眼看清表格 · 免费去办
- 算财报三张表的关键指标上传财报，直接出基本面指标表表格 · 免费去办