证券投顾的表格
证券投顾常办的事,点一件就开始,选项都替你备好了。
第 2 页大家常办
- 研报政策摘要成晨会要点多份研报政策,一键出晨会双表表格 · 免费去办
- 按风险等级配比例出方案按风险等级配比例,回测算收益回撤表格 · 免费去办
- 算模拟盘净值和调仓记录调仓流水一上传,净值超额全算好表格 · 免费去办
- 写一份量价均线技术分析稿均线量比自动算,分析段落直接出表格 · 免费去办
- 筛一遍本周要跟的股票池几百只票按规则过筛,标签排序一次出表格 · 免费去办
- 把异动原因对上当日消息面异动原因秒对消息面,客户问起有来源表格 · 免费去办
- 写客户持仓日报点评几十户日报一键生成,套模板不重样表格 · 免费去办
- 补齐月度投顾服务台账并归档流水一键成台账,缺项一眼看清表格 · 免费去办
- 更新产品准入资料核对表在售产品逐只核对,缺件到期一目了然表格 · 免费去办
- 准备监管抽查材料上传材料包,15 分钟拿到可勾选的监管抽查清单表表格 · 免费去办
- 整理和客户沟通过哪些内容上传沟通记录,5 分钟拿到排好版的留痕表表格 · 免费去办
- 做股票除权除息备忘表填股票代码选年度,联网查公告,8分钟拿到分红日期备忘Excel表格 · 免费去办
- 客户缺哪些合适性资料传客户材料和机构清单,几分钟拿到带状态标记的缺项核查表表格 · 免费去办
- 查股票能不能卖传持仓和限制文件,10分钟拿到带依据的核查表表格 · 免费去办
- 检查双录关键环节有没有漏传双录视频和节点清单,10 分钟拿到一张关键环节核对表表格 · 免费去办
- 列持仓的分红付息时间传持仓和公告文件,8分钟拿到现金流节点Excel,标好条件与来源表格 · 免费去办
- 对账成本是怎么算的上传持仓成交材料,几分钟拿到成本来源核对表表格 · 免费去办
- 比一比基金不同份额的区别传基金说明书,5 分钟拿到份额对比 Excel表格 · 免费去办
- 算跨币种暴露多少上传持仓和产品资料,10 分钟拿到跨币种暴露事实表和报告表格 · 免费去办
- 分清建议和客户自己决定传服务材料,几分钟拿到分角色分离簿和复核简报表格 · 免费去办
- 查谁能看到客户资料传客户协议和权限材料,8 分钟拿到访问边界核对表表格 · 免费去办
- 测算退休养老需要多少钱几分钟拿到能自己调参数的退休养老金测算 Excel 表表格 · 免费去办
- 做保险需求分析表填家庭收支,5分钟拿到算好保额保费的分析表。表格 · 免费去办
- 核对对外公告和内部数据对不对得上传两份材料,几分钟拿到一张差异对比表表格 · 免费去办